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Nos services

Gestion patrimoniale

Afin de vous faire tirer le meilleur parti de votre patrimoine, nous vous aidons à optimiser votre situation professionnelle et personnelle par des analyses et l’établissement de bilans.

Gestion de votre patrimoine professionnel

Pour une bonne gestion de votre patrimoine professionnel, nous vous proposons :

  1. D’adapter votre statut et celui de votre conjoint
  2. D’étudier votre rémunération
  3. De réaliser le bilan de votre entreprise

Mais aussi de vous accompagner dans votre départ en retraite et le choix de vos prévoyances.

Gestion de votre patrimoine personnel

Afin de faire fructifier votre patrimoine personnel, nous vous conseillons lors :

  1. D’un bilan de votre patrimoine général
  2. D’une planification financière personnelle
  3. D’une étude sur la protection de votre conjoint
  4. De l’analyse de vos contrats d’assurance vie
  5. De la défiscalisation de votre patrimoine
  6. De la transmission et de l’héritage du patrimoine

Ainsi, vous serez en mesure de faire les choix les plus adaptés à votre situation et à sa fructification.